Braucht der Kunde ein Zapier- oder Formstep-Konto?

Nein. Der Empfänger öffnet den Link und füllt das Formular aus, ganz ohne Anmeldung.

Was passiert, wenn der Kunde nie antwortet?

Die Anfrage läuft nach 30 Tagen ab, sofern Sie kein anderes Datum setzen, und der Trigger Request Expired startet einen Zap. Mit Pro und Business verschickt Formstep vorher Erinnerungen per E-Mail.

Welchen Zapier-Tarif brauche ich?

Jeder Zapier-Tarif kann Formstep verbinden. Filter, Paths und Zaps mit mehr als zwei Schritten hängen von Ihrem Zapier-Tarif ab, nicht von Formstep.

Zapier-App

Kundenfreigaben und Formulare aus einem Zap

Ein Zap schickt einem Kunden ein vorausgefülltes Formular, mit einer Entscheidungsfrage, wenn Sie eine Freigabe brauchen. Sobald er antwortet, startet ein anderer Zap mit seinen Antworten und dem Ergebnis: approve, decline oder changes.

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Approval by Zapier gibt es nicht mehr

Zapier hat Approval by Zapier im Februar 2023 eingestellt. Tables und Interfaces decken Freigaben im Team ab, aber keinen Kunden ohne Zapier-Konto.

So funktioniert es

Create Request in jedem Zap: Wählen Sie das Formular und den Empfänger, tragen Sie ein, was Sie wissen, und fügen Sie Fragen zu Read-only fields hinzu, um sie zu sperren.
Formstep verschickt den Link per E-Mail, oder ein späterer Schritt sendet die Request URL.
Request Completed startet einen zweiten Zap mit allen Antworten samt Feldschlüsseln und dem Ergebnis für Filter oder Paths. Request Expired und Request Canceled decken die übrigen Fälle ab.

Zur vollständigen Anleitung

Das Anfrageformular mit Your Name, das Ada Lovelace in einem ausgegrauten Feld zeigt, und dem Hinweis: Locked because this answer came with your request — Das sieht der Empfänger: sein Name, vom Zap eingetragen und gesperrt.

Find Request, Remind Request und Cancel Request verwalten eine Anfrage über Ihre External ID, die auch verhindert, dass ein wiederholter Schritt eine zweite erstellt.

Fragen

Braucht der Kunde ein Zapier- oder Formstep-Konto?: Nein. Der Empfänger öffnet den Link und füllt das Formular aus, ganz ohne Anmeldung.
Was passiert, wenn der Kunde nie antwortet?: Die Anfrage läuft nach 30 Tagen ab, sofern Sie kein anderes Datum setzen, und der Trigger Request Expired startet einen Zap. Mit Pro und Business verschickt Formstep vorher Erinnerungen per E-Mail.
Welchen Zapier-Tarif brauche ich?: Jeder Zapier-Tarif kann Formstep verbinden. Filter, Paths und Zaps mit mehr als zwei Schritten hängen von Ihrem Zapier-Tarif ab, nicht von Formstep.

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