¿El cliente necesita una cuenta de Zapier o de Formstep?

No. El destinatario abre el enlace y completa el formulario, sin iniciar sesión.

¿Qué pasa si el cliente nunca responde?

La solicitud caduca a los 30 días, salvo que fijes otra fecha, y el disparador Request Expired inicia un Zap. En Pro y Business, Formstep envía recordatorios por correo antes de que caduque.

¿Qué plan de Zapier necesito?

Cualquier plan de Zapier puede conectar Formstep. Los Filters, los Paths y los Zaps de más de dos pasos dependen de tu plan de Zapier, no de Formstep.

App de Zapier

Aprobaciones y formularios de clientes desde un Zap

Un Zap envía a un cliente un formulario precompletado, con una pregunta de decisión cuando necesitas una aprobación. Cuando responde, otro Zap arranca con sus respuestas y el resultado: aprobar, rechazar o pedir cambios.

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Approval by Zapier ya no existe

Zapier retiró Approval by Zapier en febrero de 2023. Tables e Interfaces sirven para aprobaciones dentro de tu equipo, pero no para un cliente sin cuenta de Zapier.

Cómo funciona

Create Request en cualquier Zap: elige el formulario y el destinatario, precompleta lo que sabes y añade preguntas a Read-only fields para bloquearlas.
Formstep envía el enlace por correo, o un paso posterior manda la Request URL.
Request Completed inicia un segundo Zap con todas las respuestas, identificadas por clave de campo, y el resultado para Filter o Paths. Request Expired y Request Canceled cubren los demás casos.

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El formulario de la solicitud con Your Name mostrando Ada Lovelace en un campo en gris y la nota: Locked because this answer came with your request — Lo que ve el destinatario: su nombre, completado por el Zap y bloqueado.

Find Request, Remind Request y Cancel Request gestionan una solicitud a través de tu External ID. Así, un paso repetido no crea una segunda solicitud.

Preguntas

¿El cliente necesita una cuenta de Zapier o de Formstep?: No. El destinatario abre el enlace y completa el formulario, sin iniciar sesión.
¿Qué pasa si el cliente nunca responde?: La solicitud caduca a los 30 días, salvo que fijes otra fecha, y el disparador Request Expired inicia un Zap. En Pro y Business, Formstep envía recordatorios por correo antes de que caduque.
¿Qué plan de Zapier necesito?: Cualquier plan de Zapier puede conectar Formstep. Los Filters, los Paths y los Zaps de más de dos pasos dependen de tu plan de Zapier, no de Formstep.

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Añade un paso del cliente a tu flujo de trabajo.

Publica un formulario de ejemplo, respóndelo desde tu móvil como si fueras el cliente y mira cómo llega el callback. No hace falta cuenta.

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